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L'association des éleveurs persuade Roy Rogers d'enquêter sur des vols de bétail. Tandis que les larcins s'intensifient, Roy découvre un passage secret dans la montagne par lequel les hors-la-loi font passer le bétail, et capture l'un d'entre eux. Celui-ci finit par dénoncer le ranch Henry, mais lorsque Roy s'y présente, il doit faire face tout seul à une fusillade contre le gang au complet...