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Agent secret britannique vieillissant, John Craig est chargé de ramener un transfuge, le scientifique russe Kaplan, qui a renoncé à la science pour mener une vie modeste de chevrier en Turquie. Craig fait face à l'opposition de son patron, de ses plus jeunes remplaçants, d'un agent secret américain, d'un hôtelier turc et d'une organisation de Juifs russes hostiles à Kaplan. La mission de Craig est encore compliquée par Miriam, une passante innocente prise en otage.