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1942. Au fin fond de l'aride Nordeste brésilien, Johann, jeune allemand qui fuit la guerre, et Ranulpho, brésilien qui cherche à échapper à la sécheresse oppressante de sa province, vont de village en village. Ils projettent un film publicitaire destiné à vendre un médicament miracle aux habitants qui découvrent ainsi la magie du cinéma. Leur voyage se poursuit sur les routes poussiéreuses de l'arrière-pays archaïque en quête de nouveaux horizons de vie.