David a 30 ans. Après une première tentative (plutôt ratée), il prépare son second film en tant que metteur en scène. Il termine l'écriture de son scénario, et ce qui lui importe le plus dans l'immédiat, c'est de le faire lire à Anna - la femme avec laquelle il vit.
De son côté, Anna trouve que David est un peu égocentrique et aimerait bien qu'il l'écoute de temps en temps : elle vient d'apprendre qu'elle est enceinte et n'ose même pas le dire à David. Ce dernier, dans la période de création angoissée qu'il traverse, mobilise tout le monde autour de lui pour se rassurer - notamment sa soeur France et son beau-frère Simon. Par contre, il néglige un peu ses parents, installés à Jullouville dans une grande maison au bord de lamer.
Au téléphone, la mère de David - Sarah - lui reproche de ne pas venir les voir assez souvent et lui suggère de faire un saut chez eux pour l'anniversaire de son père, Léon. Parallèlement, tandis qu'Anna lit le scénario de David, l'enfance et l'adolescence de ce dernier refont surface - son séjour dans une école tenue par des bonnes soeurs, ses premiers émois sexuels avec la domestique de la maison - Rose...
Retour en 1982 : Hélène, qui a tourné dans le premier film de David et a vécu un temps avec lui, lui téléphone à l'improviste de l'aéroport. Il la revoit un moment, et c'est de nouveau un pan de son passé qui est évoqué. Quant à Anna, elle décide d'accepter un poste d'enseignante aux États-Unis pour un an, de manière à prendre un peu de recul par rapport à sa vie avec David. Mais entre-temps, David perd sa mère, et Anna décide finalement de rester avec lui. Enfin comblé et trouvant son équilibre, David pourra tourner son film...