Michael, un marin irlandais, sauve d'une agression une jeune femme, Elsa. Le mari d'Elsa lui offre d'embarquer sur son yacht pour une croisière vers San Francisco. Michael et Elsa tombent amoureux et Grisby, l'associé de Bannister, découvre cet amour. Il veut disparaître et propose à Michael cinq mille dollars pour signer un papier dans lequel il confesse l'avoir tué.......

Manuela, infirmière, vit seule avec son fils Esteban, passionné de littérature. Pour l'anniversaire de Manuela, Esteban l'invite au théâtre où ils vont voir Un tramway nommé désir. A la sortie, Manuela raconte à son fils qu'elle a interprété cette pièce face à son père dans le rôle de Kowalsky. C'est la première fois qu'Esteban, bouleversé, entend parler de son père. C'est alors qu'il est renversé par une voiture. Folle de douleur, Manuela part à la recherche de l'homme...