Pour connaître les intentions d'extraterrestres dont l'engin spatial s'est posé sur terre, un homme est rendu semblable à eux et reçoit pour mission de les infiltrer. Le sujet est Mace, un tueur impitoyable, qui a toujours su changer de personnalité selon les besoins de ses activités criminelles et qui, abandonnant un corps et une vie qui signifient peu pour lui, savoure cette forme ultime de son pouvoir de caméléon. Mais saura-t-il montrer de la loyauté pour ses congénères ? Et sa rencontre avec les extra-terrestres ne va-t-elle pas le changer autant dans son esprit que dans son corps ?