Le Professeur Mathers a créé une machine qui permet d'accélérer le processus naturel de l'évolution. Après un essai concluant sur un chimpanzé qui lui sert dorénavant de secrétaire, il accède à la demande d'un jeune homme avide de reconnaissance qui veut devenir son cobaye humain. Ce dernier devient un super génie avec six doigts et un boîte crânienne hypertrophiée. Mais, avec ces pouvoirs mentaux nouveaux, a-t-il également acquis maturité et sagesse ?