Une nuit, un homme entre par effraction dans la demeure de Mr. Kolliatis et lui colle un masque sur le visage pendant qu'il est endormi. Le matin, en se réveillant, Kolliatis succombe à une crise cardiaque en essayant de l'enlever. Le Département S est chargé de l’enquête, mais peu de temps après avoir commencé leurs investigations, Sullivan reçoit une menace de mort.
Titre original de l'épisode : The Man Who Got a New Face