Un étrange personnage vit entouré de clones et d'autres personnages encore plus étranges sur une plate-forme en mer perdue dans le brouillard. Krank, c'est son nom, doit pour ne pas vieillir trop vite voler le rêve des enfants. C'est pour cela qu'il les enleve de la cité portuaire....

Mai 1866, à Venise. Une manifestation de patriotes italiens au théâtre de la Fenice trouble le troisième acte de la représentation du Trouvère, de Verdi. Les militants ne tolèrent plus le joug austro-hongrois. Un jeune officier autrichien, Franz Mahler, est pris à partie par Roberto Ussoni, qui le provoque en duel. Bien que protégé par sa cousine, la belle comtesse Livia Serpieri, Ussoni est arrêté et condamné à l'exil. Alors qu'elle tente d'intercéder auprès de Mahler, Livia...