Résumé de l'épisode : Le docteur Loveless, un nain aussi intelligent que machiavélique, qui a élaboré un nouvel explosif en compagnie du docteur Nielsen, tente d'assassiner ce dernier. West prend la place de Nielsen, et découvre que Loveless a pour projet de récupérer la Californie, terre ayant appartenu à ses ancêtres, et menace de faire sauter une bombe qui tuera plus de cinq mille personnes si le gouvernement ne satisfait pas ses revendications.