Mulder est obsédé par une affaire impliquant John Mostow, un tueur en série qui prétend être possédé par une gargouille. Alors que l’homme a été mis sous les verrous par l’agent Bill Patterson, d’autres meurtres similaires continuent d’être perpétrés. Mulder tente de pénétrer l’esprit du criminel, au risque d’y perdre lui même la raison…
Titre original de l'épisode : Grotesque
Titre de la série : X-Files : aux frontières du réel