Persuadé qu’une seconde épave d’avion repose dans les fonds du lac de Sacandaga, Mulder y découvre le cadavre d’un pilote extraterrestre avant d’être arrêté par l’armée. De son côté, Scully doit protéger le sergent Frish d’un mystérieux tueur moustachu qui était présent sur les lieux du crash mais ce dernier parvient à les retrouver et abat par erreur l’agent Pendrell. Scully tente alors de convaincre le directeur adjoint Skinner que l’armée est responsable du crash…
Titre original de l'épisode : Max
Titre de la série : X-Files : aux frontières du réel